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455万吨!2018年中国聚酯产能进入新投产高峰期

207年可谓是聚酯行业赚钱的一年,随着景气程度的不断提升,聚酯行业迎来了产能投放、利润增长的大丰收。高投放、高负荷是未来208的关键词,而“禁废令”仍将是市场炒作的焦点。 455万吨!208年中国聚酯产能进入新投产高峰期207年,我国实际新投产聚酯装置7套,合计产能25万吨,其中涤纶长丝新投产25万吨、瓶片投产80万吨、切片0万吨。另外,今年涉及产能重启恢复35万吨,实际207年增加有效产能250万吨。截至207年底,国内聚酯有效产能将达4835万吨,较206年增长5.45%,实际产能增速探底回升。预计207年,国内聚酯产量达4086万吨,较去年增加406万吨,同比增长.03%,增速大幅高于预期。聚酯产能及增速208年,中国聚酯产能将进入一个新的投产高峰期。按照目前的预报和规划,208年大约有455万吨的聚酯产能投放,但考虑到新装置经常推迟开车现象,结合前两年检验,聚酯按计划投产率只有50%-60%左右,如果我们以60%的投产率估算,预计208年聚酯新投产273万吨左右,产能增速5.65%左右,略高于207年的产能增速。由于聚酯新装置在一年内投放的时间点有较大的不确定,折中考虑,我们将273万吨新产能折算在一年内以5成负荷运行,即208年新投产装置将为全年提供郑州治癫痫病上哪家医院比较好36万吨的供应增量。如果4835万吨的存量产能全年维持207年下半年90%平均负荷水平,产量为4352万吨。预计208年国内聚酯产量4488万吨左右,产量较207年增长402万吨左右,产量增速9.84%。208年聚酯投产计划 聚酯消费承载能力强,聚酯高景气度会延续聚酯生产山东癫痫病医院怎么样的高效益导致聚酯的高产量以及产能的高投放,在面对供应端如此高增速的情况下,聚酯消费能力能否承载,高景气度能否延续一直是市场关注的焦点。对于聚酯的消费我们主要从三方面考量。首先是终端需求的消耗,在本文的第一部分我们已经做过评估:208年聚酯终端需求增速7%-8%,这将为聚酯消费带来230-260万吨的消费增量。其次是净出口,207年国内聚酯出口588万吨,出口增速7.3%,同比206年下滑2.3个百分点;207年聚酯进口72万吨,较206年增加5万吨。出现出口增速下滑,进口增加的局面主要与国内聚酯供需结构偏紧有关。对于208年聚酯进出口情况,我们不做过高的预期,维持相对中性评估:进口增速预计在7%,即进口630万吨左右,出口维持207年水平72万吨,净出口预计增加42万吨左右。207年8月0日,环保部等五部委发布《进口废物管理目录》(207年)的公告,明确规定除了工业源类再生PET能进口外,其他再生PE黄冈癫痫病T被列入禁止进口行列,该公告自207年2月3日开始执行。尽管根据今年第一到第十一批批文,环保部审核通过的再生PET总量为257.5万吨,-0月再生PET进口总量为20万吨。后续来看,考开封正规癫痫病医院虑剩余批文情况以及部分被吊销、撤销的批文,工厂余量已不多,后续到港量预计有限,评估-2两月到港总量在5-20万吨,较往年大幅下滑。207年再生PET进口总量为220万吨左右,进口同比下滑3.5%,如果按照目前的政策严格执行,并且不通过其他途径或者方式进口,有可能意味着208年国内再生PET的进口量仅有20-30万吨,意味着明年再生PET的进口供应还会缩减80-90万吨。而这部分原料供应缺口,可以想到的是国内回收率回升、废旧服装等途径回收量增加、原生聚酯下脚料增加等。前两项,在目前国内系统不完善,以及税票提供不完善、废旧服装处理技术不完善等限制,短时间内较难有大幅度提升。我们认为对于再生PET的供应缺口绝大部分需要原生PET来替代.综合评估再生化纤的相关替代性,同时再考虑到使用原生聚酯产品后,成本上升可能在一定程度上会抑制下游的需求(比如部分再生纱或者面料,本就是以低价来出口的,当价格上升后,此部分量可能会转移至国外)。综合原料端和需求端两方面看,再生政策的大变革可能会对原生聚酯带来30-50万吨左右的需求增长。按照207年预估的4086万吨的聚酯产量来看,预计208年仅再生聚酯方面,将带来3.2%的需求增长率。根据上面对国内聚酯消费结构的评估:终端消费贡献230-260万吨的消费增量;净出口增加40万吨左右;替代再生PET部分消耗30-50万吨。综合来看,预计208年聚酯消费增量400-440万吨左右,完全可以覆盖聚酯的供应增量,聚酯的高景气度仍会延续。


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